domingo, 20 de enero de 2013

RANKING BANCARIO NOVIEMBRE 2012*


(BANCA)
RANKING BANCARIO NOVIEMBRE 2012*

@GonzalezGDaniel

Al cierre del mes de noviembre, el activo total del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 884.795.373 miles de bolívares y el resultado neto acumulado desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, asciende a 13.555.927 miles de bolívares. ¿Sabe cuales son las entidades bancarias con los mayores índices de morosidad del sistema? ¿Está al tanto de cuales son los bancos con mayor liquidez? Entérese cuáles son los bancos que destinan mayor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos y cuales salen, regresan o se mantienen en el Top 10 de Captaciones del Público este mes. Conozca la evolución de estos y otros importantes indicadores financieros del Sistema Bancario Nacional durante el mes de noviembre y no se pierda nuestras nuevas tablas donde mostramos los ingresos por comisiones por servicios y otras comisiones no financieras del Sistema Bancario.




Al cierre del mes de noviembre, el sector bancario venezolano culminó con un total de 35 instituciones, igual que en el mes previo. De estas, 25 son privadas y las diez restantes de propiedad estatal. Del total de la banca privada, 17 instituciones son del subsector de la banca universal, 4 de la banca comercial y  4 de la banca de desarrollo. Por su parte, de la banca de propiedad estatal, 4 pertenecen al subsector de la banca universal, 4 al de la banca con leyes especiales y 2 al subsector de la banca de desarrollo.

El activo total del sistema bancario venezolano al cierre de noviembre de 2012, se ubicó en 884.795.373 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 9,43% respecto al saldo alcanzado en octubre. Este incremento en términos absolutos fue de 76.244.698 miles de bolívares. El activo del sector con respecto al saldo de cierre de noviembre del 2011, se incrementó 51,92%.

Del activo total de la banca venezolana, 739.842.609 miles de bolívares están concentrados en 10 instituciones financieras, entre las cuales destacan cuatro de propiedad estatal (Venezuela, Bicentenario, Banco del Tesoro e Industrial de Venezuela). Ver Tabla 1.

Para el mes de noviembre, las disponibilidades del sector se ubicaron en 201.103.910 miles de bolívares, representando un 22.73% del total del activo. Este saldo representó un crecimiento de 30,66% respecto al cierre de octubre de 2012. El saldo también representa un aumento de 48,66% en relación al cierre de noviembre del año pasado.

Los bancos Provincial, de Venezuela, Bicentenario, Banesco y Mercantil, concentran las mayores disponibilidades del sistema bancario nacional. El BOD también concentra disponibilidades importantes. Hay cambios importantes en las posiciones respecto al mes previo. El Provincial pasa a la cabeza del Top 10 en Disponibilidades, mientras el banco de Venezuela pasa al segundo lugar y Banesco baja a la tercera posición. El Mercantil pasa al puesto cuatro en este mes y el Bicentenario ocupa la quinta posición. El Venezolano de Crédito se mantiene por este mes fuera del Top 10 en Disponibilidades. Ver Tabla 2.

Las Inversiones en Títulos Valores representaron 26,97% del activo total del sistema bancario nacional y se ubicaron al cierre de noviembre en 238.661.669 miles de bolívares. Esto representa un incremento de 4,67% con respecto a octubre y de 63,13% respecto al saldo de cierre de noviembre de 2011. Las Inversiones en Títulos Valores del sector privado ascendieron a  59.900.566 miles de bolívares, mientras que en Valores del Estado se ubicaron en 175.104.813 miles de bolívares, distribuidos así: en Letras del Tesoro (2.561.893 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional (137.104.688 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones emitidos por el BCV (10.096.151 miles de Bs.), en Otros Títulos Valores emitidos o avalados por la Nación (12.977.076 miles de bolívares) y en Bonos Agrícolas (12.365.005 miles de Bs.).

Dos bancos de propiedad estatal (Bicentenario y Venezuela), ocupan los dos primeros lugares en Inversiones en Títulos Valores, sumando 73.896.425 miles de bolívares (Ver Gráfico 1).

La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de noviembre en 383.316.995 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 4,97% respecto al mes de octubre y de 50,19% respecto a noviembre de 2011. Este saldo representa el 43,32% del total del activo del sistema bancario nacional.

El Banco de Venezuela se mantiene como líder indiscutible de la cartera de créditos en este mes, quedando Banesco en el segundo lugar, seguidos de Mercantil y Provincial. La cartera de créditos de los diez principales bancos (Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, Exterior, Bancaribe, Occidental de Descuento, Bicentenario, Banco del Tesoro y Nacional de Crédito) asciende a 336.845.737 miles de bolívares, mientras que la cartera de créditos del resto de las entidades bancarias llegó a 43.240.168 miles de bolívares. Ver Gráfico 2.

En el sector bancario, la totalidad de los créditos dirigidos al sector comercial y de consumo abarcó el 56,41% de la cartera de crédito bruta, mientras que el resto (43,59% fue dirigido a la actividad productiva). Los créditos al sector productivo se incrementaron 42,93% entre noviembre de 2011 e igual mes de 2012.  

Al desagrupar la cartera de créditos por destino, se observa que Banesco lidera ahora los créditos comerciales (Ver Tabla 3), mientras los créditos por Tarjetas de Crédito son liderados por Mercantil (Ver Tabla 4). Por su parte, los créditos para vehículos han sido otorgados principalmente por el Banco Provincial (Ver Tabla 5). Mientras tanto, el otorgamiento de créditos hipotecarios y al sector agrícola los sigue liderando el Banco de Venezuela (Ver Tabla 6 y 7).

Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 75.701.300 miles de bolívares al cierre de noviembre, lo que representa un incremento de 1,51% respecto a octubre. Por su parte, el total de créditos y colocaciones destinados al sector microempresarial se ubicó en 19.324.076 miles de bolívares, superior 7,90 puntos porcentuales respecto a octubre.


PASIVO

Sudeban explica que el pasivo del sector bancario se ubicó en noviembre de 2012 en 813.162.309 miles de Bs., lo que representa un incremento de 9,61% respecto al mes anterior y de 52,35% en relación a noviembre de 2011.

Las captaciones del público ascendieron a 753.311.698 miles de bolívares al cierre de noviembre. Este saldo refleja un incremento de 10,42% respecto al mes precedente y de 57,35% respecto a noviembre de 2011. Como se muestra en la Tabla 8, las captaciones del público siguen estando lideradas por el Banco de Venezuela, de propiedad estatal, seguido de Banesco. El Banco Mercantil y Provincial mantienen sus posiciones respecto al mes previo. El Nacional de Crédito regresa al Top 10 en el último lugar y el Banco Industrial de Venezuela se va al puesto 11.

Los depósitos en cuentas corrientes representan el 64,23% (Ver Gráfico 3) de las captaciones totales del público. Estos registraron un saldo al cierre del mes de referencia de 483.867.441 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 11,31% respecto al mes de octubre y de 63,49% respecto a noviembre de 2011. Del total de depósitos en cuentas corrientes, 283.577.474               miles de bolívares estaban en cuentas corrientes no remuneradas; mientras que 197.995.190 miles de bolívares estaban en cuentas corrientes remuneradas.

Por su parte, los depósitos de ahorro, que representan el 18,91% de las captaciones totales del público, ascendió a final de noviembre a 142.441.877 miles de bolívares. Este saldo representó un aumento de los depósitos de ahorro de 15,44% en relación al mes precedente y un incremento de 49,81% respecto a noviembre de 2011.

El saldo de los depósitos a plazo llegó en octubre a 3.990.914 miles de bolívares y representa apenas el 0,53% de las captaciones totales del sistema bancario. Este saldo registró una reducción de 12,08% respecto al monto registrado en octubre y con respecto al mes de noviembre de 2011, la caída fue de 46,82%.

INDICADORES FINANCIEROS

Morosidad. Para noviembre, este indicador se ubicó en 0,99%, lo que implica una disminución de 0,07 puntos porcentuales respecto al mes previo. En noviembre de 2011 este indicador se ubicó en 1,67%; 0,69 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en noviembre de 2012. Las entidades bancarias con mayor morosidad del sistema son el Banco Internacional de Desarrollo (22,30%), el Banco Industrial de Venezuela (11,06%), Banco Agrícola de Venezuela (11,96%), Caroní (8,69%), Citibank (2,88%), Del Sur (1,29%), entre otros que se encuentran por encima del promedio general. Los mejores resultados en este indicador lo ostentan el Banco Venezolano de Crédito (0,29%), Banplus (0,28%), Nacional de Crédito (0,20%), Exterior (0,51%), Plaza (0,46%), Mercantil (0,68%), Bancaribe (0,70%), Venezuela (0,55%) y Banesco (0,51%).

El indicador de cobertura, que se mide a través de la relación Provisión para cartera de créditos entre cartera inmovilizada bruta, se situó en 328,76% en noviembre de 2012, lo que refleja un incremento de 11,14% con relación al mes de octubre. Por su parte, en el mes de noviembre de 2011 el indicador se ubicó en 237,78% (Ver Tabla 9).

El indicador de intermediación crediticia, producto de la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones del público, disminuyó en noviembre 2,64 puntos porcentuales respecto a septiembre y se ubicó en 50,88%. En noviembre de 2011, el indicador se ubicó en 53,31% (Ver Tabla 10). Este indicador, en palabras más sencillas, indica cuanto de los fondos captados del público (depósitos) son destinados al otorgamiento de créditos. En general, instituciones como el Mercantil, Banesco, Provincial, Occidental de Descuento, Bancaribe, Exterior, Plaza y Corp Banca, se encuentran por encima del índice general. Las instituciones de propiedad estatal como el Bicentenario y Del Tesoro, se encuentran por debajo del índice y sigue llamando la atención, el índice del Banco Industrial de Venezuela que se ubica en 6,91%. Esto quiere decir, que los bancos del Estado son de las instituciones que destinan menor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos.

La capitalización del sector, que se mide dividiendo la sumatoria del Patrimonio y Gestión Operativa entre el Activo Total, se situó en 9,81% en noviembre, mostrando una disminución de 0,83 puntos porcentuales en relación al valor registrado en octubre.  Al comparar con el valor registrado en noviembre de 2011 (10,51%), se evidencia una disminución de 0,70 puntos porcentuales (Ver Tabla 11). Es importante señalar que según las normas del Banco de Pagos Internacionales, este indicador no debiera ser menor al 8%. Llama la atención que el Banco Industrial de Venezuela muestra una cifra preocupante, 7,47%. Otros bancos, tanto públicos como privados, se encuentran cerca del límite recomendado.

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), indicador que se mide dividiendo el Resultado Neto Anualizado entre el Patrimonio Promedio, se ubicó en 53,16% al finalizar noviembre. Este resultado fue superior 0,59 puntos porcentuales al registrado en octubre. En noviembre de 2011, este indicador se situó en 36,10% (Ver Tabla 12).

Entre las instituciones con los mejores índices de liquidez se puede mencionar al Banco Venezolano de Crédito, Banplus, Citibank, Corp Banca, Banco Nacional de Crédito, Mercantil, Provincial y Bicentenario. Los menores índices de liquidez los tiene el Banco Agrícola de Venezuela y el Banco del Tesoro. (Ver Tabla 13).

PATRIMONIO

El Patrimonio + Gestión Operativa de las instituciones del sector se ubicó al cierre de noviembre en 71.633.064 miles de Bs., lo que representa un ascenso de 7,45% (4.965.841 miles de Bs.) respecto al saldo de cierre del mes de octubre. Al comparársele con el mismo mes del año anterior, el Patrimonio + Gestión operativa registró un incremento de 47,23% o 22.980.209 miles de bolívares en cifras absolutas.

RESULTADO NETO

El resultado neto del ejercicio comprendido entre el 01/01/2012 al 30/11/2012 se ubicó en 13.555.927 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 93,18% respecto a igual período de 2011 (Ver Tabla 14).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Desde el 1° y hasta el día 30 del mes de referencia, los ingresos de los bancos por comisiones por servicios, que comprende entre otras: comisiones por fideicomisos, por giros y transferencias, por tarjeta de crédito, etc; ascendieron a 4.892.118 miles de bolívares (Ver Tabla 15). En igual período de 2011, estos ingresos se ubicaron en 3.504.396 miles de bolívares.

Los ingresos por otras comisiones no financieras (estados de cuenta de los clientes, cheques devueltos, emisión de cheques de gerencia, emisión de cheques de gerencia, abonos de nómina, pago se servicios, emisión de chequeras, etc.) ascendieron a  2.972.360 miles de bolívares al cierre del mes de noviembre (Ver Tabla 16). Al cierre de noviembre de 2011 estos ingresos ascendieron a 2.248.767 miles de bolívares. Del total del mes de noviembre de 2012, 993.968 miles de bolívares corresponden a operaciones por redes electrónicas.
  
*Los datos correspondientes a noviembre no estuvieron disponibles durante todo el mes de diciembre de 2012, razón que explica el atraso en la publicación de este Ranking.

Nota técnica: En tablas y gráficos, los montos están expresados en miles de bolívares y han sido realizados con las estadísticas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector bancario. El análisis se refiere a la banca universal y comercial del país.



Daniel González González.
@GonzalezGDaniel




















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