lunes, 29 de octubre de 2012

RANKING BANCARIO SEPTIEMBRE 2012


Al cierre del mes de septiembre, el activo total del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 788.376.173 miles de bolívares y el resultado neto acumulado desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, asciende a  7.785.678 miles de bolívares. Entre septiembre y agosto las inversiones en Títulos Valores del Estado de la banca universal y comercial del país crecieron 11,93% y las inversiones en Otros Títulos Valores emitidos o avalados por la Nación aumentaron 721,54%. ¿Sabe cuales son las entidades bancarias con los mayores índices de morosidad del sistema? ¿Está al tanto de cuales son los bancos con mayor liquidez? Entérese cuáles son los bancos que destinan mayor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos y cuales salen, regresan o se mantienen en el Top 10 de Captaciones del Público este mes. Conozca la evolución de estos y otros importantes indicadores financieros del Sistema Bancario Nacional durante el mes de septiembre y no se pierda nuestras nuevas tablas donde mostramos los ingresos por comisiones por servicios y otras comisiones no financieras del Sistema Bancario.




Al cierre del mes de septiembre, el sector bancario venezolano culminó con un total de 35 instituciones, igual que en el mes previo. De estas, 25 son privadas y las diez restantes de propiedad estatal. Del total de la banca privada, 17 instituciones son del subsector de la banca universal, 4 de la banca comercial y  4 de la banca de desarrollo. Por su parte, de la banca de propiedad estatal, 4 pertenecen al subsector de la banca universal, 4 al de la banca con leyes especiales y 2 al subsector de la banca de desarrollo.

El activo total del sistema bancario venezolano al cierre de septiembre de 2012, se ubicó en 788.376.173 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 3,75% respecto al saldo alcanzado en agosto. Este incremento en términos absolutos fue de 28.513.554 miles de bolívares. El activo del sector con respecto al saldo de cierre de septiembre del 2011, se incrementó 54,33%.

Del activo total de la banca venezolana, 658.445.997 miles de bolívares están concentrados en 10 instituciones financieras, entre las cuales destacan cuatro de propiedad estatal (Venezuela, Bicentenario, Banco del Tesoro e Industrial de Venezuela). Ver Tabla 1.

Para el mes de septiembre, las disponibilidades del sector se ubicaron en 148.769.779 miles de bolívares, representando un 18,87% del total del activo. Este saldo representó un crecimiento de 4,93% respecto al cierre de agosto de 2012. El saldo también representa un aumento de 44,06% en relación al cierre de septiembre del año pasado.

Los bancos De Venezuela, Provincial, Bicentenario, Banesco y Mercantil, concentran las mayores disponibilidades del sistema bancario nacional. El BOD también concentra disponibilidades importantes. Hay cambios en las posiciones respecto al mes previo. Venezuela sigue liderando las disponibilidades, mientras Banesco pasa a la cuarta posición. Provincial se adueña del segundo lugar y el Bicentenario se mantiene en la tercera posición. Bancaribe y Exterior bajan a la posición nueve y diez, respectivamente y el Venezolano de Crédito sale por este mes del Top 10 en Disponibilidades. Ver Tabla 2.

Las Inversiones en Títulos Valores representaron 28,12% del activo total del sistema bancario nacional y se ubicaron al cierre de septiembre en 221.659.149 miles de bolívares. Esto representa un incremento de 2,95% con respecto a agosto y de 68,48%% respecto al saldo de cierre de septiembre de 2011. Las Inversiones en Títulos Valores del sector privado ascendieron a   54.013.276 miles de bolívares, mientras que en Valores del Estado se ubicaron en 164.372.080  miles de bolívares, distribuidos así: en Letras del Tesoro (2.733.638 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional (127.133.073  miles de bolívares), Bonos y Obligaciones emitidos por el BCV (9.875.061 miles de Bs.), en Otros Títulos Valores emitidos o avalados por la Nación (12.323.351 miles de bolívares) y en Bonos Agrícolas (12.306.957 miles de Bs.).

Dos bancos de propiedad estatal (Bicentenario y Venezuela), ocupan los dos primeros lugares en Inversiones en Títulos Valores, sumando 70.137.513 miles de bolívares (Ver Gráfico 1).

La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de septiembre en 354.382.542 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 3,71% respecto al mes de agosto y de 52,88% respecto a septiembre de 2011. Este saldo representa el 44,95% del total del activo del sistema bancario nacional.

El Banco de Venezuela se mantiene como líder indiscutible de la cartera de créditos en este mes, quedando Banesco en el segundo lugar, seguidos de Mercantil y Provincial. La cartera de créditos de los diez principales bancos (Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, Occidental de Descuento, Exterior, Bancaribe, Bicentenario, Nacional de Crédito y Banco del Tesoro) asciende a 310.922.562 miles de bolívares, mientras que la cartera de créditos del resto de las entidades bancarias llegó a 40.672.684 miles de bolívares. Ver Gráfico 2.

En el sector bancario, la totalidad de los créditos dirigidos al sector comercial y de consumo abarcó el 55,58% de la cartera de crédito bruta, mientras que el resto (44,42% fue dirigido a la actividad productiva. Los créditos al sector productivo se incrementaron 45,75% entre septiembre de 2011 e igual mes de 2012.  

Al desagrupar la cartera de créditos por destino, se observa que Banco Mercantil lidera los créditos comerciales (Ver Tabla 3). Los créditos por Tarjetas de Crédito son liderados por Banesco (Ver Tabla 4). Por su parte, los créditos para vehículos han sido otorgados principalmente por el Banco Provincial (Ver Tabla 5). Mientras tanto, el otorgamiento de créditos hipotecarios y al sector agrícola los sigue liderando el Banco de Venezuela (Ver Tabla 6 y 7).

Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 73.933.188 miles de bolívares al cierre de septiembre, lo que representa un incremento de 0,11% respecto a agosto. Por su parte, el total de créditos y colocaciones destinados al sector microempresarial se ubicó en 16.710.131 miles de bolívares, superior 7,94 puntos porcentuales respecto a agosto.


PASIVO

Sudeban explica que el pasivo del sector bancario se ubicó en septiembre de 2012 en 721.536.422 miles de Bs., lo que representa un incremento de 3,83% respecto al mes anterior y de 54,74% en relación a septiembre de 2011.

Las captaciones del público ascendieron a 661.766.504 miles de bolívares al cierre de septiembre. Este saldo refleja un incremento de 3,98% respecto al mes precedente y de 60,53% respecto a septiembre de 2011. Como se muestra en la Tabla 8, las captaciones del público siguen estando lideradas por el Banco de Venezuela, de propiedad estatal, seguido de Banesco. El Banco Mercantil se mantiene en la tercera posición y el Provincial en la cuarta. El Banco Industrial de Venezuela regresa al Top 10 y el Nacional de Crédito se va al puesto 11.

Los depósitos en cuentas corrientes representan el 64,03% (Ver Gráfico 3) de las captaciones totales del público. Estos registraron un saldo al cierre del mes de referencia de 423.703.108 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 5,22% respecto al mes de agosto y de 65,46% respecto a septiembre de 2011. Del total de depósitos en cuentas corrientes, 242.962.141     miles de bolívares estaban en cuentas corrientes no remuneradas; mientras que 178.767.080 miles de bolívares estaban en cuentas corrientes remuneradas.

Por su parte, los depósitos de ahorro, que representan el 17,82% de las captaciones totales del público, ascendió a final de septiembre a 117.909.253 miles de bolívares. Este saldo representó un aumento de los depósitos de ahorro de 2,06% en relación al mes precedente y un incremento de 54,05% respecto a septiembre de 2011.

El saldo de los depósitos a plazo llegó en septiembre a 4.112.771 miles de bolívares y representa apenas el 0,62% de las captaciones totales del sistema bancario. Este saldo registró una reducción de 5,29% respecto al monto registrado en agosto y con respecto al mes de septiembre de 2011, la caída fue de 63,36%.

INDICADORES FINANCIEROS

Morosidad. Para septiembre, este indicador se ubicó en 1,07%, lo que implica una disminución de 0,09 puntos porcentuales respecto al mes previo. En septiembre de 2011 este indicador se ubicó en 1,87%; 0,8 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en septiembre de 2012. Las entidades bancarias con mayor morosidad del sistema son el Banco Internacional de Desarrollo (22,91%), el Banco Industrial de Venezuela (15,07%), Banco Agrícola de Venezuela (13,82%), Caroní (8,42%), Citibank (2,45%), Del Sur (31,67%), entre otros que se encuentran por encima del promedio general. Los mejores resultados en este indicador lo ostentan el Banco Venezolano de Crédito (0,35%), Banplus (0,38%), Nacional de Crédito (0,31%), Exterior (0,50%), Plaza (0,49%), Mercantil (0,68%), Bancaribe (0,63%), Venezuela (0,59%) y Banesco (0,67%).

El indicador de cobertura, que se mide a través de la relación Provisión para cartera de créditos entre cartera inmovilizada bruta, se situó en 314,27% en septiembre de 2012, lo que refleja un incremento de 23,60 % con relación al mes de agosto. Por su parte, en el mes de septiembre de 2011 el indicador se ubicó en 234,10% % (Ver Tabla 9).

El indicador de intermediación crediticia, producto de la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones del público, disminuyó en septiembre 0,14 puntos porcentuales respecto a agosto y se ubicó en 53,55%. En septiembre de 2011, el indicador se ubicó en 38,53% (Ver Tabla 10). Este indicador, en palabras más sencillas, indica cuanto de los fondos captados del público (depósitos) son destinados al otorgamiento de créditos. En general, instituciones como el Mercantil, Banesco, Provincial, Occidental de Descuento, Bancaribe, Exterior, Plaza y Corp Banca, se encuentran por encima del índice general. Las instituciones de propiedad estatal como el Venezuela, Bicentenario y Del Tesoro, se encuentran por debajo del índice y sigue llamando la atención, el índice del Banco Industrial de Venezuela que se ubica en 7,50%. Esto quiere decir, que los bancos del Estado son de las instituciones que destinan menor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos.

La capitalización del sector, que se mide dividiendo la sumatoria del Patrimonio y Gestión Operativa entre el Activo Total, se situó en 10,37% en septiembre, mostrando un aumento de 0,12 puntos porcentuales en relación al valor registrado en agosto, cuando llegó a 10,25%. Al comparar con el valor registrado en septiembre de 2011 (10,45%), se evidencia una disminución de 0,08 puntos porcentuales (Ver Tabla 11).

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), indicador que se mide dividiendo el Resultado Neto Anualizado entre el Patrimonio Promedio, se ubicó en 52,34% al finalizar septiembre. Este resultado fue inferior 0,36 puntos porcentuales al registrado en agosto (52,70%). En septiembre de 2011, este indicador se situó en 33,94% (Ver Tabla 12).

Entre las instituciones con los mejores índices de liquidez se puede mencionar al Banco Venezolano de Crédito, Banplus, Citibank, Corp Banca y Banco Nacional de Crédito. Los menores índices de liquidez los tiene el Banco Agrícola de Venezuela y el Banco del Tesoro. (Ver Tabla 13)

PATRIMONIO

El Patrimonio + Gestión Operativa de las instituciones del sector se ubicó al cierre de septiembre en 66.839.751 miles de Bs., lo que representa un incremento de 2,92% (1.899.262 miles de Bs.) respecto al saldo de cierre del mes de agosto. Al comparársele con el mismo mes del año anterior, el Patrimonio + Gestión operativa registró un incremento de 50,13% o 22.317.782 miles de bolívares en cifras absolutas.

RESULTADO NETO

El resultado neto del ejercicio comprendido entre el 01/01/2012 al 30/09/2012 se ubicó en 7.785.678 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 110,85% respecto a igual período de 2011 (Ver Tabla 14).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Desde el 1° y hasta el día 30 del mes de referencia, los ingresos de los bancos por comisiones por servicios, que comprende entre otras: comisiones por fideicomisos, por giros y transferencias, por tarjeta de crédito, etc; ascendieron a  2.718.130 miles de bolívares (Ver Tabla 15). En igual período de 2011, estos ingresos se ubicaron en 1.972.749 miles de bolívares.

Los ingresos por otras comisiones no financieras (estados de cuenta de los clientes, cheques devueltos, emisión de cheques de gerencia, emisión de cheques de gerencia, abonos de nómina, pago se servicios, emisión de chequeras, etc.) ascendieron a  1.628.191  miles de bolívares al cierre del mes de septiembre (Ver Tabla 16). Al cierre de septiembre de 2011 estos ingresos ascendieron a 1.250.452 miles de bolívares. Del total del mes de septiembre de 2012, 538.817 miles de bolívares corresponden a operaciones por redes electrónicas.  

Nota técnica: En tablas y gráficos, los montos están expresados en miles de bolívares y han sido realizados con las estadísticas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector bancario. El análisis se refiere a la banca universal y comercial del país.



















Daniel González González.

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