lunes, 1 de octubre de 2012

RANKING BANCARIO AGOSTO 2012


Al cierre del mes de agosto, el activo total del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 759.862.619 miles de bolívares y el resultado neto acumulado desde el 1° de enero al 31 de agosto, asciende a 5.160.475 miles de bolívares. ¿Sabe cuales son las entidades bancarias con los mayores índices de morosidad del sistema? ¿Está al tanto de cuales son los bancos con mayor liquidez? Entérese cuáles son los bancos que destinan mayor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos y cuales salen, regresan o se mantienen en el Top 10 de Captaciones del Público este mes.  Conozca la evolución de estos y otros importantes indicadores financieros del Sistema Bancario Nacional durante el mes de agosto y no se pierda nuestras nuevas tablas donde mostramos los ingresos por comisiones por servicios y otras comisiones no financieras del Sistema Bancario.

Al cierre del mes de agosto, el sector bancario venezolano culminó con un total de 35 instituciones, igual que en el mes previo. De estas, 25 son privadas y las diez restantes de propiedad estatal. Del total de la banca privada, 17 instituciones son del subsector de la banca universal, 4 de la banca comercial y  4 de la banca de desarrollo. Por su parte, de la banca de propiedad estatal, 4 pertenecen al subsector de la banca universal, 4 al de la banca con leyes especiales y 2 al subsector de la banca de desarrollo.

El activo total del sistema bancario venezolano al cierre de agosto de 2012, se ubicó en 759.862.619 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 3,72% respecto al saldo alcanzado en julio. Este incremento en términos absolutos fue de 27.226.766 miles de bolívares. El activo del sector con respecto al saldo de cierre de agosto del 2011, se incrementó 52,90%%.

Del activo total de la banca venezolana, 633.870.444 miles de bolívares están concentrados en 10 instituciones financieras, entre las cuales destacan cuatro de propiedad estatal (Venezuela, Bicentenario, Banco del Tesoro e Industrial de Venezuela). Ver Tabla 1.

Para el mes de agosto, las disponibilidades del sector se ubicaron en 141.778.005 miles de bolívares, representando un 18,66% del total del activo. Este saldo representó un crecimiento de 4,27% respecto al cierre de julio de 2012. El saldo también representa un aumento de 47,94% en relación al cierre de agosto del año pasado.

Los bancos De Venezuela, Banesco, Bicentenario Provincial y Mercantil, concentran las mayores disponibilidades del sistema bancario nacional. El BOD también concentra disponibilidades importantes. No hay cambios en las posiciones respecto al mes previo. Venezuela sigue liderando las disponibilidades, mientras Banesco se mantiene en la segunda posición y el Bicentenario no cede el puesto tres. Ver Tabla 2.

Las Inversiones en Títulos Valores representaron 28,33% del activo total del sistema bancario nacional y se ubicaron al cierre de agosto en 215.303.005 miles de bolívares. Esto representa un incremento de 4,31% con respecto a julio y de 64,88%% respecto al saldo de cierre de agosto de 2011. Las Inversiones en Títulos Valores del sector privado ascendieron a  65.364.236  miles de bolívares, mientras que en Valores del Estado se ubicaron en  146.846.927 miles de bolívares, distribuidos así: en Letras del Tesoro (9.935.375 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional (113.504.886 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones emitidos por el BCV (8.786.061 miles de Bs.), en Otros Títulos Valores emitidos o avalados por la Nación (1.500.024 miles de bolívares) y en Bonos Agrícolas (13.120.581 miles de Bs.).

Dos bancos de propiedad estatal (Bicentenario y Venezuela), ocupan los dos primeros lugares en Inversiones en Títulos Valores, sumando 68.292.070 miles de bolívares (Ver Gráfico 1).

La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de agosto en 341.699.612 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 3,28% respecto al mes de julio y de 52,96% respecto a agosto de 2011. Este saldo representa el 44,97% del total del activo del sistema bancario nacional.

El Banco de Venezuela se mantiene como líder indiscutible de la cartera de créditos en este mes, quedando Banesco en el segundo lugar, seguidos de Mercantil y Provincial. La cartera de créditos de los diez principales bancos (Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, Exterior, Occidental de Descuento, Bancaribe, Bicentenario, Nacional de Crédito y Banco del Tesoro) asciende a 299.114.014 miles de bolívares, mientras que la cartera de créditos del resto de las entidades bancarias llegó a 39.964.889 miles de bolívares. Ver Gráfico 2.

En el sector bancario, la totalidad de los créditos dirigidos al sector comercial y de consumo abarcó el 55,06% de la cartera de crédito bruta, mientras que el resto (44,94% fue dirigido a la actividad productiva. Los créditos al sector productivo se incrementaron 47,43% entre agosto de 2011 e igual mes de 2012.  

Al desagrupar la cartera de créditos por destino, se observa que Banco Mercantil lidera los créditos comerciales (Ver Tabla 3). Los créditos por Tarjetas de Crédito son liderados por Banesco (Ver Tabla 4). Por su parte, los créditos para vehículos han sido otorgados principalmente por el Banco Provincial (Ver Tabla 5). Mientras tanto, el otorgamiento de créditos hipotecarios y al sector agrícola los sigue liderando el Banco de Venezuela (Ver Tabla 6 y 7)

Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 73.849.789 miles de bolívares al cierre de agosto, lo que representa un incremento de 1,12% respecto a julio. Por su parte, el total de créditos y colocaciones destinados al sector microempresarial se ubicó en 15.480.583 miles de bolívares, superior 7,96 puntos porcentuales respecto a julio.


PASIVO

Sudeban explica que el pasivo del sector bancario se ubicó en agosto de 2012 en 694.922.130 miles de Bs., lo que representa un incremento de 3,74% respecto al mes anterior y de 53,31% en relación a agosto de 2011.

Las captaciones del público ascendieron a 636.429.418 miles de bolívares al cierre de agosto. Este saldo refleja un incremento de 4,30% respecto al mes precedente y de 60,64% respecto a agosto de 2011. Como se muestra en la Tabla 8, las captaciones del público siguen estando lideradas por el Banco de Venezuela, de propiedad estatal, seguido de Banesco. El Banco Mercantil se mantiene en la tercera posición y el Provincial en la cuarta. El Banco Industrial de Venezuela se aleja del Top 10 y el Nacional de Crédito se mantiene en la última posición. Bancaribe se mueve hacia arriba dejando la posición número ocho para ocupar este mes la siete.

Los depósitos en cuentas corrientes representan el 63,27% (Ver Gráfico 3) de las captaciones totales del público. Estos registraron un saldo al cierre del mes de referencia de 402.689.814 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 2,69% respecto al mes de julio y de 65,59% respecto a agosto de 2011. Del total de depósitos en cuentas corrientes, 229.549.674 miles de bolívares estaban en cuentas corrientes no remuneradas; mientras que  171.507.480 miles de bolívares estaban en cuentas corrientes remuneradas.

Por su parte, los depósitos de ahorro, que representan el 18,15% de las captaciones totales del público, ascendió a final de agosto a 115.526.018 miles de bolívares. Este saldo representó un aumento de los depósitos de ahorro de 0,42% en relación al mes precedente y un incremento de 54,86% respecto a agosto de 2011.

El saldo de los depósitos a plazo llegó en agosto a 4.342.321 miles de bolívares y representa apenas el 0,68% de las captaciones totales del sistema bancario. Sin embargo, este saldo registró un importante incremento de 17,95% respecto al monto registrado en julio y con respecto al mes de agosto de 2011, la caída fue de 67,55%.

INDICADORES FINANCIEROS

Morosidad. Para agosto, este indicador se ubicó en 1,16%, lo que implica una disminución de 0,08 puntos porcentuales respecto al mes previo. En agosto de 2011 este indicador se ubicó en 2,16%, 1 punto porcentual por encima de la cifra registrada en agosto de 2012. Las entidades bancarias con mayor morosidad del sistema son el Banco Internacional de Desarrollo (26,53%), el Banco Industrial de Venezuela (16,23%), Banco Agrícola de Venezuela (13,91%), Caroní (8,24%), Citibank (2,37%), Del Sur (3,07%), entre otros que se encuentran por encima del promedio general. Los mejores resultados en este indicador lo ostentan el Banco Venezolano de Crédito (0,34%), Banplus (0,33%), Nacional de Crédito (0,34%), Exterior (0,56%), Plaza (0,48%), Mercantil (0,65%), Bancaribe (0,76%), Venezuela (0,67%) y Banesco (0,71%).

El indicador de cobertura, que se mide a través de la relación Provisión para cartera de créditos entre cartera inmovilizada bruta, se situó en 290,67% en agosto de 2012, lo que refleja un incremento de 13,51 % con relación al mes de julio. Por su parte, en el mes de agosto de 2011 el indicador se ubicó en 209,21% % (Ver Tabla 9).

El indicador de intermediación crediticia, producto de la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones del público, disminuyó en agosto 0,53 puntos porcentuales respecto a julio y se ubicó en 53,69%. En agosto de 2011, el indicador se ubicó en 56,39% (Ver Tabla 10). Este indicador, en palabras más sencillas, indica cuanto de los fondos captados del público (depósitos) son destinados al otorgamiento de créditos. En general, instituciones como el Mercantil, Banesco, Provincial, Occidental de Descuento, Bancaribe y Corp Banca, se encuentran por encima del índice general. Las instituciones de propiedad estatal como el Venezuela, Bicentenario y Del Tesoro, se encuentran por debajo del índice y sigue llamando la atención, el índice del Banco Industrial de Venezuela que se ubica en 8,82%. Esto quiere decir, que los bancos del Estado son de las instituciones que destinan menor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos.

La capitalización del sector, que se mide dividiendo la sumatoria del Patrimonio y Gestión Operativa entre el Activo Total, se situó en 10,25% en agosto, mostrando una baja de 0,07 puntos porcentuales en relación al valor registrado en julio, cuando llegó a 10,32%. Al comparar con el valor registrado en agosto de 2011 (10,69%), se evidencia una disminución de 0,44 puntos porcentuales (Ver Tabla 11).

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), indicador que se mide dividiendo el Resultado Neto Anualizado entre el Patrimonio Promedio, se ubicó en 52,70% al finalizar agosto. Este resultado fue superior 0,18 puntos porcentuales al registrado en julio (52,52%). En agosto de 2011, este indicador se situó en 33,97% (Ver Tabla 12).

Entre las instituciones con los mejores índices de liquidez se puede mencionar al Banco Venezolano de Crédito, Banplus, Citibank, Corp Banca y Banco Nacional de Crédito. Los menores índices de liquidez los tiene el Banco Agrícola de Venezuela y el Banco del Tesoro. (Ver Tabla 13)

PATRIMONIO

El Patrimonio + Gestión Operativa de las instituciones del sector se ubicó al cierre de agosto en 64.940.489 miles de Bs., lo que representa un incremento de 3,49% (2.192.889 miles de Bs.) respecto al saldo de cierre del mes de julio. Al comparársele con el mismo mes del año anterior, el Patrimonio + Gestión operativa registró un incremento de 48,65% o 21.252.480 miles de bolívares en cifras absolutas.

RESULTADO NETO

El resultado neto del ejercicio comprendido entre el 01/01/2012 al 31/08/2012 se ubicó en 5.160.475 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 112,25% respecto a igual período de 2011 (Ver Tabla 14).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Desde el 1° y hasta el día 31 del mes de referencia, los ingresos de los bancos por comisiones por servicios, que comprende entre otras: comisiones por fideicomisos, por giros y transferencias, por tarjeta de crédito, etc; ascendieron a 1.838.679 miles de bolívares (Ver Tabla 15). En igual período de 2011, estos ingresos se ubicaron en 1.302.962 miles de bolívares.

Los ingresos por otras comisiones no financieras (estados de cuenta de los clientes, cheques devueltos, emisión de cheques de gerencia, emisión de cheques de gerencia, abonos de nómina, pago se servicios, emisión de chequeras, etc.) ascendieron a 1.129.713 miles de bolívares al cierre del mes de agosto (Ver Tabla 16). Al cierre de agosto de 2011 estos ingresos ascendieron a  833.052 miles de bolívares. Del total del mes de agosto de 2012, 364.138 miles de bolívares corresponden a operaciones por redes electrónicas.  

Nota técnica: En tablas y gráficos, los montos están expresados en miles de bolívares y han sido realizados con las estadísticas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector bancario. El análisis se refiere a la banca universal y comercial del país.




















Daniel González González.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada