sábado, 28 de julio de 2012

RANKING BANCARIO MAYO 2012

Al cierre del mes de mayo, el activo total del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 675.943.189 miles de bolívares y el resultado neto acumulado desde el 1° de enero, asciende a 10.415.976 miles de bolívares. ¿Conoce qué banco superó a Banesco como líder de la cartera de créditos durante mayo? ¿Sabe cuales son las entidades bancarias con los mayores índices de morosidad del sistema? ¿Está al tanto de cuales son los bancos con mayor liquidez? Entérese cuáles son los bancos que destinan mayor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos.  Conozca la evolución de estos y otros importantes indicadores financieros del Sistema Bancario Nacional durante el mes de mayo.


Al cierre del mes de mayo, el sector bancario venezolano culminó con un total de 35 instituciones, igual que en abril. De estas, 25 son privadas y las diez restantes de propiedad estatal. Del total de la banca privada, 17 instituciones son del subsector de la banca universal, 4 de la banca comercial y 4 de la banca de desarrollo. Por su parte, de la banca de propiedad estatal, 4 pertenecen al subsector de la banca universal, 4 al de la banca con leyes especiales y 2 al subsector de la banca de desarrollo.

El activo total del sistema bancario venezolano al cierre de mayo de 2012, se ubicó en 675.943.189 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 4,67% respecto al saldo alcanzado en abril. Este incremento en términos absolutos fue de 30.129.417 miles de bolívares. El activo del sector con respecto al saldo de cierre de mayo del 2011, se incrementó 50,23%.

Del activo total de la banca venezolana, 562.316.600 miles de bolívares están concentrados en 10 instituciones financieras, entre las cuales destacan cuatro de propiedad estatal (Venezuela, Bicentenario, Banco del Tesoro e Industrial de Venezuela). Ver Tabla 1.

Para el mes de mayo, las disponibilidades del sector se ubicaron en 119.905.422 miles de bolívares, representando un 17,74% del total del activo. Este saldo representó una disminución de 4,83% respecto al cierre de abril de 2012 y que se suma al decrecimiento experimentado durante ese mes. El saldo también representa un aumento de 16,58% en relación al cierre de mayo del año pasado.

Los bancos De Venezuela, Banesco, Bicentenario, Provincial y Mercantil, concentran las mayores disponibilidades del sistema bancario nacional y se mantiene la situación de marzo. Venezuela lidera las disponibilidades, mientras Banesco regresa a la segunda posición, desplazando de allí al Banco Provincial. Ver Tabla 2.

Las Inversiones en Títulos Valores, representaron 22,94% del activo total del sistema bancario nacional y se ubicaron al cierre de mayo en 195.634.688 miles de bolívares. Esto representa un incremento de 13,43% con respecto a abril y de 76,46% respecto al saldo de cierre de mayo de 2011. Las Inversiones en Títulos Valores del sector privado ascendieron a 58.258.109 miles de bolívares, mientras que en Valores del Estado se ubicaron en 134.693.863 miles de bolívares, distribuidos así: en Letras del Tesoro (2.863.820 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional (113.709.370 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones emitidos por el BCV (8.232.608 miles de Bs.), en Otros Títulos Valores emitidos o avalados por la Nación (1.443.136 miles de bolívares) y en Bonos Agrícolas (8.444.929 miles de Bs.).

Dos bancos de propiedad estatal (Bicentenario y Venezuela), ocupan los dos primeros lugares en Inversiones en Títulos Valores, sumando 64.004.904 miles de bolívares (Ver Gráfico 1).

La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de mayo en 308.012.108 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 3,95% respecto al mes de abril y de 57,72% respecto a mayo de 2011. Este saldo representa el 45,57% del total del activo del sistema bancario nacional.

El Banco de Venezuela destronó a Banesco como líder de la cartera de créditos en este mes, quedando en el segundo lugar, seguidos de Mercantil y Provincial. La cartera de créditos de los diez principales bancos (Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, Occidental de Descuento, Exterior, Bancaribe, Bicentenario, Corp Banca y Nacional de Crédito) asciende a 267.846.276 miles de bolívares, mientras que la cartera de créditos del resto de las entidades bancarias llegó a 37.915.210 miles de bolívares. Ver Gráfico 2.

En el sector bancario, la totalidad de los créditos dirigidos al sector comercial y de consumo abarcó el 54,21% de la cartera de crédito bruta, mientras que el resto (45,79%) fue dirigido a la actividad productiva. Los créditos al sector productivo se incrementaron 55,41%% entre mayo de 2011 e igual mes de 2012.  

Al desagrupar la cartera de créditos por destino, se observa que Banco Mercantil lidera los créditos comerciales (Ver Tabla 3). Los créditos por Tarjetas de Crédito son liderados por Banesco (Ver Tabla 4). Por su parte, los créditos para vehículos han sido otorgados principalmente por el Banco Provincial (Ver Tabla 5). Mientras tanto, el otorgamiento de créditos hipotecarios y al sector agrícola los sigue liderando el Banco de Venezuela (Ver Tabla 6 y 7)

Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 65.628.744 miles de bolívares al cierre de mayo, lo que representa un incremento de 12,71% respecto a abril.


PASIVO

Sudeban explica que el pasivo del sector bancario se ubicó en mayo de 2012 en 617.819.378 miles de Bs., lo que representa un incremento de 4,69% respecto al mes anterior y de 50,56% en relación a mayo de 2011.

Las captaciones del público ascendieron a 564.948.245 miles de bolívares al cierre de mayo. Este saldo refleja un incremento de 5,55% respecto al mes precedente y de 59,24% respecto a mayo de 2011. Como se muestra en la Tabla 8, las captaciones del público siguen estando lideradas por el Banco de Venezuela, de propiedad estatal, seguido de Banesco. El Banco Mercantil se mantiene en la tercera posición y el Provincial en la cuarta. El Banco Industrial de Venezuela avanza a la diez y el Nacional de Crédito se aleja en el puesto 11. Bancaribe avanza a la posición número 7.

Los depósitos en cuentas corrientes representan el 64,19% (Ver Gráfico 3) de las captaciones totales del público. Estos registraron un saldo al cierre del mes de referencia de 362.626.056 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 5,11% respecto al mes de abril y de 69,67% respecto a mayo de 2011. Del total de depósitos en cuentas corrientes, 197.786.294 miles eran en cuentas corrientes no remuneradas; mientras que 145.947.759 miles de bolívares estaban en cuentas corrientes remuneradas.

Por su parte, los depósitos de ahorro, que representan el 18,46% de las captaciones totales del público, ascendió a final de mayo a 104.292.451 miles de bolívares. Este saldo representó un aumento de los depósitos de ahorro de 1,94% en relación al mes precedente y un incremento de 52,30% respecto a mayo de 2011.

El saldo de los depósitos a plazo llegó en mayo a 4.100.356 miles de bolívares y representa apenas el 0,73% de las captaciones totales del sistema bancario. Este saldo registró un repunte de 10,04% respecto al monto registrado en abril y con respecto al mes de mayo de 2011, la caída fue de 64,76%.

INDICADORES FINANCIEROS

Morosidad. Para mayo, este indicador se ubicó en 1,42%, manteniéndose estable respecto al mes de abril. En mayo de 2011 este indicador se ubicó en    3,58%, 2,16 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en 2012. Las entidades bancarias con mayor morosidad del sistema son el Banco Internacional de Desarrollo (22,60%), el Banco Industrial de Venezuela (17,86%), Banco Agrícola de Venezuela (12,70%), Caroní (8,45%), Citibank (2,09%), Del Sur (3,25%), entre otros que se encuentran por encima del promedio general. Los mejores resultados en este indicador lo ostentan el Banco Venezolano de Crédito (0,53%), Banplus (0,46%), Nacional de Crédito (0,39%), Exterior (0,59%), Plaza (0,54%), Mercantil (0,66%), Bancaribe (0,68%), Venezuela (0,76%) y Banesco (0,78%).

El indicador de cobertura, que se mide a través de la relación Provisión para cartera de créditos entre cartera inmovilizada bruta, se situó en 259,66% en mayo de 2012, lo que refleja un incremento de 5,1% con relación al mes de abrfil. Por su parte, en el mes de mayo de 2011 el indicador se ubicó en 152,36% (Ver Tabla 9).

El indicador de intermediación crediticia, producto de la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones del público, disminuyó en mayo 0,84 puntos porcentuales respecto a abril y se ubicó en 54,52%. En mayo de 2011, el indicador se ubicó en 55,05% (Ver Tabla 10). Este indicador, en palabras más sencillas, indica cuanto de los fondos captados del público (depósitos) son destinados al otorgamiento de créditos. En general, instituciones como el Mercantil, Banesco, Provincial, Occidental de Descuento, Bancaribe y Corp Banca, se encuentran por encima del índice general. Las instituciones de propiedad estatal como el Venezuela, Bicentenario y Del Tesoro, se encuentran por debajo del índice y sigue llamando la atención, el índice del Banco Industrial de Venezuela que se ubica en 7,30%. Esto quiere decir, que los bancos del Estado son de las instituciones que destinan menor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos.

La capitalización del sector, que se mide dividiendo la sumatoria del Patrimonio y Gestión Operativa entre el Activo Total, se situó en 10,44% en mayo, mostrando una baja de 0,56 puntos porcentuales en relación al valor registrado en abril, cuando llegó a 11,01%. Al comparar con el valor registrado en mayo de 2011 (10,36%), se evidencia un decrecimiento de 0,09 puntos porcentuales (Ver Tabla 11).

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), indicador que se mide dividiendo el Resultado Neto Anualizado entre el Patrimonio Promedio, se ubicó en 49,54% al finalizar mayo. Este resultado fue superior 2,41 puntos porcentuales al registrado en abril (47,13%). En mayo de 2011, este indicador se situó en 29,22% (Ver Tabla 12).

El indicador de liquidez medido a través de la relación Disponibilidades entre Captaciones del público se ubicó en 21,07%, mientras que calculado a través de la división Activo a corto plazo entre Pasivo a corto plazo se situó en 24,04%. La primera forma mide la proporción de las captaciones de los bancos convertibles en efectivo para atender retiros de depósitos y solicitudes de crédito, mientras que el segundo mide la proporción del activo de la institución a plazo menor de 90 días que tiene capacidad para convertirse en efectivo ante eventuales retiros de pasivos exigibles. La Tabla 13 muestra ambos indicadores para las instituciones del sistema bancario nacional. Entre las instituciones con los mejores índices de liquidez se puede mencionar al Banco Venezolano de Crédito, Banplus, Citibank, Corp Banca y Banco Nacional de Crédito. Los menores índices de liquidez los tiene el Banco Agrícola de Venezuela y el Banco del Tesoro.

PATRIMONIO

El Patrimonio + Gestión Operativa de las instituciones del sector se ubicó al cierre de mayo en 58.123.811 miles de Bs., lo que representa un incremento de 4,37% (2.435.167miles de Bs.) respecto al saldo de cierre del mes de abril. Al comparársele con el mismo mes del año anterior, el Patrimonio + Gestión operativa registró un incremento de 48,63% o 18.4537.208 miles de bolívares en cifras absolutas.

RESULTADO NETO

El resultado neto del ejercicio comprendido entre el 01/01/2012 al 31/05/2012 se ubicó en 10.415.976 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 136,38% respecto a igual período de 2011 (Ver Tabla 14).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Desde el 1° de enero y hasta el día 31 del mes de referencia, los ingresos de los bancos por comisiones por servicios, que comprende entre otras: comisiones por fideicomisos, por giros y transferencias, por tarjeta de crédito, etc; ascendieron a 3.626.239 miles de bolívares. Entre enero y mayo de 2011, estos ingresos se ubicaron en 2.680.161 miles de bolívares.

Los ingresos por otras comisiones no financieras (estados de cuenta de los clientes, cheques devueltos, emisión de cheques de gerencia, emisión de cheques de gerencia, abonos de nómina, pago se servicios, emisión de chequeras, etc.) se ubicaron en 2.288.824 miles de bolívares al cierre del mes de mayo. En mayo de 2011 ese saldo llegó a 1.731.977 miles de bolívares.

Nota técnica: En tablas y gráficos, los montos están expresados en miles de bolívares y han sido realizados con las estadísticas de la Sudeban. El análisis se refiere a la banca universal y comercial del país.



Daniel González González.




















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