lunes, 30 de julio de 2012

RANKING BANCARIO JUNIO 2012


Al cierre del mes de junio, el activo total del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 701.761.288 miles de bolívares y el resultado neto acumulado desde el 1° de enero, asciende a 12.838.031 miles de bolívares. ¿Sabe cuales son las entidades bancarias con los mayores índices de morosidad del sistema? ¿Está al tanto de cuales son los bancos con mayor liquidez? Entérese cuáles son los bancos que destinan mayor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos y cuales salen del Top 10 de captaciones del público este mes.  Conozca la evolución de estos y otros importantes indicadores financieros del Sistema Bancario Nacional durante el mes de junio.


Al cierre del mes de junio, el sector bancario venezolano culminó con un total de 37 instituciones, dos más que en el mes previo. De estas, 26 son privadas y las once restantes de propiedad estatal. Del total de la banca privada, 16 instituciones son del subsector de la banca universal, 5 de la banca comercial, 4 de la banca de desarrollo y 1 de la banca de inversión. Por su parte, de la banca de propiedad estatal, 4 pertenecen al subsector de la banca universal, 4 al de la banca con leyes especiales, 2 al subsector de la banca de desarrollo y 1 a la banca de inversión.

El activo total del sistema bancario venezolano al cierre de junio de 2012, se ubicó en 701.761.288 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 3,82% respecto al saldo alcanzado en mayo. Este incremento en términos absolutos fue de 25.818.099 miles de bolívares. El activo del sector con respecto al saldo de cierre de junio del 2011, se incrementó 40,93%.

Del activo total de la banca venezolana, 586.209.337 miles de bolívares están concentrados en 10 instituciones financieras, entre las cuales destacan cuatro de propiedad estatal (Venezuela, Bicentenario, Banco del Tesoro e Industrial de Venezuela). Ver Tabla 1.

Para el mes de junio, las disponibilidades del sector se ubicaron en 123.160.350 miles de bolívares, representando un 17,55% del total del activo. Este saldo representó una crecimiento de 2,71% respecto al cierre de mayo de 2012. El saldo también representa un aumento de 24,40% en relación al cierre de junio del año pasado.

Los bancos De Venezuela, Bicentenario, Banesco, Provincial y Mercantil, concentran las mayores disponibilidades del sistema bancario nacional. El BOD también concentra disponibilidades importantes. Varía la situación con respecto a mayo. Venezuela lidera las disponibilidades, mientras Banesco es desplazado a la tercera posición por el Bicentenario, quien ocupa el segundo lugar en cuanto a disponibilidades. Ver Tabla 2.

Las Inversiones en Títulos Valores, representaron 28,45% del activo total del sistema bancario nacional y se ubicaron al cierre de junio en 199.667.731 miles de bolívares. Esto representa un incremento de 2,06% con respecto a mayo y de 70,31% respecto al saldo de cierre de junio de 2011. Las Inversiones en Títulos Valores del sector privado ascendieron a 61.922.832 miles de bolívares, mientras que en Valores del Estado se ubicaron en 134.999.775 miles de bolívares, distribuidos así: en Letras del Tesoro (2.786.286 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional (113.117.255 miles de bolívares), Bonos y Obligaciones emitidos por el BCV (7.514.541 miles de Bs.), en Otros Títulos Valores emitidos o avalados por la Nación (1.484.366 miles de bolívares) y en Bonos Agrícolas (10.097.327 miles de Bs.).

Dos bancos de propiedad estatal (Bicentenario y Venezuela), ocupan los dos primeros lugares en Inversiones en Títulos Valores, sumando 64.657.456 miles de bolívares (Ver Gráfico 1).

La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de junio en 324.474.124 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 5.34% respecto al mes de mayo y de 56,27% respecto a junio de 2011. Este saldo representa el 46,24% del total del activo del sistema bancario nacional.

El Banco de Venezuela se mantiene como líder de la cartera de créditos en este mes, quedando Banesco en el segundo lugar, seguidos de Mercantil y Provincial. La cartera de créditos de los diez principales bancos (Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, Occidental de Descuento, Exterior, Bancaribe, Bicentenario, Nacional de Crédito y Corp Banca) asciende a 283.287.858 miles de bolívares, mientras que la cartera de créditos del resto de las entidades bancarias llegó a 38.763.229 miles de bolívares. Ver Gráfico 2.

En el sector bancario, la totalidad de los créditos dirigidos al sector comercial y de consumo abarcó el 54,31% de la cartera de crédito bruta, mientras que el resto (45,69%) fue dirigido a la actividad productiva. Los créditos al sector productivo se incrementaron 48,22%% entre junio de 2011 e igual mes de 2012.  

Al desagrupar la cartera de créditos por destino, se observa que Banco Mercantil lidera los créditos comerciales (Ver Tabla 3). Los créditos por Tarjetas de Crédito son liderados por Banesco (Ver Tabla 4). Por su parte, los créditos para vehículos han sido otorgados principalmente por el Banco Provincial (Ver Tabla 5). Mientras tanto, el otorgamiento de créditos hipotecarios y al sector agrícola los sigue liderando el Banco de Venezuela (Ver Tabla 6 y 7)

Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 70.208.827 miles de bolívares al cierre de junio, lo que representa un incremento de 6,98% respecto a mayo.


PASIVO

Sudeban explica que el pasivo del sector bancario se ubicó en junio de 2012 en 641.311.257 miles de Bs., lo que representa un incremento de 3,80% respecto al mes anterior y de 48,93% en relación a junio de 2011.

Las captaciones del público ascendieron a 588.046.024 miles de bolívares al cierre de junio. Este saldo refleja un incremento de 4,09% respecto al mes precedente y de 57,47% respecto a junio de 2011. Como se muestra en la Tabla 8, las captaciones del público siguen estando lideradas por el Banco de Venezuela, de propiedad estatal, seguido de Banesco. El Banco Mercantil se mantiene en la tercera posición y el Provincial en la cuarta. El Banco Industrial de Venezuela y el Nacional de Crédito se alejan del Top 10, ocupando las posiciones 12 y 11, respectivamente. Bancaribe baja a la posición número 8.

Los depósitos en cuentas corrientes representan el 64,50% (Ver Gráfico 3) de las captaciones totales del público. Estos registraron un saldo al cierre del mes de referencia de 379.310.270 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 4,60% respecto al mes de mayo y de 65,88% respecto a junio de 2011. Del total de depósitos en cuentas corrientes, 215.215.289 miles eran en cuentas corrientes no remuneradas; mientras que 162.717.040 miles de bolívares estaban en cuentas corrientes remuneradas.

Por su parte, los depósitos de ahorro, que representan el 18,11% de las captaciones totales del público, ascendió a final de junio a 106.484.995 miles de bolívares. Este saldo representó un aumento de los depósitos de ahorro de 2,10% en relación al mes precedente y un incremento de 51,13% respecto a junio de 2011.

El saldo de los depósitos a plazo llegó en junio a 4.188.438 miles de bolívares y representa apenas el 0,71% de las captaciones totales del sistema bancario. Este saldo registró un repunte de 2,14% respecto al monto registrado en mayo y con respecto al mes de junio de 2011, la caída fue de 64,57%.

INDICADORES FINANCIEROS

Morosidad. Para junio, este indicador se ubicó en 1,21%, lo que implica una disminución de 0,21 puntos porcentuales respecto al mes previo En junio de 2011 este indicador se ubicó en 3,06%, 1,84 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en junio 2012. Las entidades bancarias con mayor morosidad del sistema son el Banco Internacional de Desarrollo (30,09%), el Banco Industrial de Venezuela (25,71%), Banco Agrícola de Venezuela (24,49%), Caroní (9,51%), Citibank (2,63%), Del Sur (5,76%), entre otros que se encuentran por encima del promedio general. Los mejores resultados en este indicador lo ostentan el Banco Venezolano de Crédito (0,49%), Banplus (0,74%), Nacional de Crédito (0,70%), Exterior (0,66%), Plaza (0,51%), Mercantil (1,35%), Bancaribe (0,77%), Venezuela (1,39%) y Banesco (0,94%).

El indicador de cobertura, que se mide a través de la relación Provisión para cartera de créditos entre cartera inmovilizada bruta, se situó en 286,82% en junio de 2012, lo que refleja un incremento de 27,15% con relación al mes de mayo Por su parte, en el mes de junio de 2011 el indicador se ubicó en 177,49% (Ver Tabla 9).

El indicador de intermediación crediticia, producto de la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones del público, aumentó en junio 0,66 puntos porcentuales respecto a mayo y se ubicó en 55,18%. En junio de 2011, el indicador se ubicó en 55,60% (Ver Tabla 10). Este indicador, en palabras más sencillas, indica cuanto de los fondos captados del público (depósitos) son destinados al otorgamiento de créditos. En general, instituciones como el Mercantil, Banesco, Provincial, Occidental de Descuento, Bancaribe y Corp Banca, se encuentran por encima del índice general. Las instituciones de propiedad estatal como el Venezuela, Bicentenario y Del Tesoro, se encuentran por debajo del índice y sigue llamando la atención, el índice del Banco Industrial de Venezuela que se ubica en 9,10%. Esto quiere decir, que los bancos del Estado son de las instituciones que destinan menor porcentaje de sus captaciones al otorgamiento de créditos.

La capitalización del sector, que se mide dividiendo la sumatoria del Patrimonio y Gestión Operativa entre el Activo Total, se situó en 10,37% en junio, mostrando una baja de 0,41 puntos porcentuales en relación al valor registrado en mayo, cuando llegó a 10,78%. Al comparar con el valor registrado en junio de 2011 (10,24%), se evidencia un incremento de 0,13 puntos porcentuales (Ver Tabla 11).

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), indicador que se mide dividiendo el Resultado Neto Anualizado entre el Patrimonio Promedio, se ubicó en 49,48% al finalizar junio. Este resultado fue inferior 0,06 puntos porcentuales al registrado en mayo (49,54%). En junio de 2011, este indicador se situó en 30% (Ver Tabla 12).

El indicador de liquidez medido a través de la relación Disponibilidades entre Captaciones del público se ubicó en 20,80%, mientras que calculado a través de la división Activo a corto plazo entre Pasivo a corto plazo se situó en 23,03%. La primera forma mide la proporción de las captaciones de los bancos convertibles en efectivo para atender retiros de depósitos y solicitudes de crédito, mientras que el segundo mide la proporción del activo de la institución a plazo menor de 90 días que tiene capacidad para convertirse en efectivo ante eventuales retiros de pasivos exigibles. La Tabla 13 muestra ambos indicadores para las instituciones del sistema bancario nacional. Entre las instituciones con los mejores índices de liquidez se puede mencionar al Banco Venezolano de Crédito, Banplus, Citibank, Corp Banca y Banco Nacional de Crédito. Los menores índices de liquidez los tiene el Banco Agrícola de Venezuela y el Banco del Tesoro.

PATRIMONIO

El Patrimonio + Gestión Operativa de las instituciones del sector se ubicó al cierre de junio en 60.450.031 miles de Bs., lo que representa un incremento de 4,00% (2.326.220miles de Bs.) respecto al saldo de cierre del mes de mayo. Al comparársele con el mismo mes del año anterior, el Patrimonio + Gestión operativa registró un incremento de 48,96% o 19.687.793 miles de bolívares en cifras absolutas.

RESULTADO NETO

El resultado neto del ejercicio comprendido entre el 01/01/2012 al 30/06/2012 se ubicó en 12.838.031 miles de bolívares, lo que representa un incremento de 132,40% respecto a igual período de 2011 (Ver Tabla 14).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Desde el 1° de enero y hasta el día 30 del mes de referencia, los ingresos de los bancos por comisiones por servicios, que comprende entre otras: comisiones por fideicomisos, por giros y transferencias, por tarjeta de crédito, etc; ascendieron a 4.435.625 miles de bolívares. Entre enero y junio de 2011, estos ingresos se ubicaron en 3.257.715 miles de bolívares.

Los ingresos por otras comisiones no financieras (estados de cuenta de los clientes, cheques devueltos, emisión de cheques de gerencia, emisión de cheques de gerencia, abonos de nómina, pago se servicios, emisión de chequeras, etc.) se ubicaron en 2.795.965 miles de bolívares al cierre del mes de junio. En junio de 2011 ese saldo llegó a 2.082.252 miles de bolívares.

Nota técnica: En tablas y gráficos, los montos están expresados en miles de bolívares y han sido realizados con las estadísticas de la Sudeban. El análisis se refiere a la banca universal y comercial del país.



Daniel González González.


















1 comentario:

  1. para mi el mejor banco es sin duda BANESCO los demas valen verga

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